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2021-07-26
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美國(guó)時(shí)裝企業(yè)原材料采購(gòu)將趨向多元化 |
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| 2021年7月，美國(guó)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《USFIA時(shí)尚產(chǎn)業(yè)基準(zhǔn)研究報(bào)告》(2021 Fashion Industry Benchmarking Study)，報(bào)告通過(guò)對(duì)美國(guó)時(shí)裝企業(yè)的采訪，對(duì)美采購(gòu)商的采購(gòu)意向進(jìn)行調(diào)查和研究。
美國(guó)時(shí)裝公司通常從多個(gè)國(guó)家采購(gòu)，來(lái)平衡采購(gòu)成本、上市速度、可靠性、靈活性和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。今年，根據(jù)研究受訪者公司的采購(gòu)多元化戰(zhàn)略和采購(gòu)組合發(fā)現(xiàn)顯著和持續(xù)的變化：
首先，由于美國(guó)時(shí)裝公司在疫情期間優(yōu)先加強(qiáng)了與主要供應(yīng)商的關(guān)系，所以受訪者表示，整體的采購(gòu)地多元化程度與前幾年相比較低。目前只有36.7%的受訪者從10個(gè)以上不同的國(guó)家或地區(qū)采購(gòu)，低于2020年的42.1%、2019年的57.1%和2018年的60.7%。整合采購(gòu)地在大公司中更為普遍(擁有1,000名以上員工的大公司)：2020年只有53%的受訪者從超過(guò)10個(gè)不同國(guó)家或地區(qū)采購(gòu)，2019年為62%，2017年為81%。
與結(jié)果一致的是，美國(guó)30家最大的服裝公司中有近一半表示，2020-2021與疫情前的2017-2019年相比，它們減少了采購(gòu)來(lái)源地或減少了合作的供應(yīng)商。
其次，較大的美國(guó)時(shí)裝公司與較小的公司相比，一般采用更加多元化的采購(gòu)來(lái)源地。2021年，擁有1,000多名員工的受訪企業(yè)通常從至少六個(gè)不同的國(guó)家或地區(qū)采購(gòu)。相比之下，員工人數(shù)少于1,000人的企業(yè)通常從1-2個(gè)或者3-5個(gè)不同國(guó)家或地區(qū)采購(gòu)。
第三，“中國(guó)+越南+其他”仍然是受訪者中最受歡迎的采購(gòu)模式。
具體來(lái)說(shuō)：
•目前中國(guó)和越南合計(jì)占據(jù)美國(guó)時(shí)裝公司總采購(gòu)價(jià)值或采購(gòu)量的20-40%，低于過(guò)去幾年的40-60%。值得注意的是，約36.7%的受訪者表示，2021年從中國(guó)和越南采購(gòu)了40%以上的服裝產(chǎn)品，2020年約47.6%，2019年為62.9%。這一結(jié)果表明，盡管總體而言采購(gòu)地集中，但美國(guó)時(shí)尚公司正在將采購(gòu)從“中國(guó)+越南”向多元化發(fā)展，以避免“所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
•另一個(gè)普遍趨勢(shì)是，美國(guó)時(shí)裝公司把產(chǎn)品采購(gòu)重心從中國(guó)轉(zhuǎn)向越南。2021年有36.7%的受訪者表示如此，高于2020年的29%和2019年的25%。但是規(guī)模較小的公司(員工人數(shù)少于1,000人)仍然更多地依賴從中國(guó)采購(gòu)。由于規(guī)模較小的公司更多將中國(guó)視為“一站式”采購(gòu)基地，鑒于可用的替代方案有限且需要各種額外資源，在疫情期間從中國(guó)轉(zhuǎn)向其他國(guó)家多元化采購(gòu)對(duì)他們來(lái)說(shuō)更具挑戰(zhàn)性。
•除了中國(guó)和越南，美國(guó)時(shí)裝公司還從其他幾個(gè)國(guó)家采購(gòu)。
亞洲是美國(guó)時(shí)裝公司主要的紡織品中間品采購(gòu)地。所有受訪者都表示他們的進(jìn)口服裝含有亞洲制造的紡織原料。美國(guó)時(shí)裝公司也從美國(guó)(27%)和歐洲(13%)采購(gòu)紡織品，但比率要低得多。此外，超過(guò)一半的受訪者表示，他們從美國(guó)-墨西哥-加拿大貿(mào)易協(xié)定(USMCA)和多米尼加共和國(guó)-中美洲自由貿(mào)易協(xié)定(CAFTA-DR)的成員國(guó)進(jìn)口的服裝，使用亞洲制造的紡織品中間品，而不是美國(guó)制造。
在國(guó)家層面，中國(guó)是使用率最高的紡織品供應(yīng)商，沒有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。大約93%的受訪者表示，他們從中國(guó)采購(gòu)紡織中間品，遠(yuǎn)高于韓國(guó)、臺(tái)灣和日本(合計(jì)53%)以及亞洲其他地區(qū)(73%)的總和。官方貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還顯示，近年來(lái)，中國(guó)作為重要服裝出口國(guó)，尤其是亞洲的紡織品供應(yīng)國(guó)，扮演著更重要的角色。隨著如區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)等一些新的大型貿(mào)易協(xié)定在今年或明年生效，這個(gè)以亞洲為基礎(chǔ)的區(qū)域供應(yīng)鏈將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。
盡管如此，“中國(guó)加上至少1-2個(gè)額外的亞洲國(guó)家”是美國(guó)時(shí)裝公司中最受歡迎的紡織原材料采購(gòu)方式。大約80%的受訪者采用這種模式，而從中國(guó)采購(gòu)所有產(chǎn)品的企業(yè)比例不到6%。
總體而言，與服裝制造不同，制造紡織品需要更多的技術(shù)和資本積累，使得美國(guó)時(shí)裝公司的選擇要少得多。從中國(guó)和亞洲的紡織品原材料采購(gòu)的多元化轉(zhuǎn)移也將比服裝采購(gòu)更具挑戰(zhàn)性，速度也慢得多。 |
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